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ProSiebenSat.1 Media halten
04.12.2006
AC Research
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst Henning Wagener von AC Research empfiehlt weiterhin, die Aktien von ProSiebenSat.1 Media (ISIN DE0007771172 / WKN 777117) zu halten.
Die Gesellschaft habe im November 2006 einen Marktanteilsrückgang hinnehmen müssen.
Demnach habe das Unternehmen im vergangenen Monat in der werberelevanten Zielgruppe der 14 bis 49-jährigen einen Marktanteil in Höhe von 30,2% erreicht. Im entsprechenden Vorjahresmonat habe der Marktanteil aber noch bei 30,9% gelegen. Schwach habe sich mit Marktanteilsverlusten von 2,1 Prozentpunkten auf 10,8% der Sender Sat.1 entwickelt. Bei ProSieben habe der Marktanteil gleichzeitig aber um 1,5 Prozentpunkte auf 12,9% gesteigert werden können. N24 habe seinen Marktanteil leicht auf 1% steigern können. Bei kabel eins sei ein leichter Rückgang auf 5,3% verzeichnet worden. 9live habe seinen Marktanteil bei 0,2% stabil halten können. Insgesamt seien die veröffentlichten Zahlen nach Ansicht der Analysten von AC Research verhalten ausgefallen.
Im Vordergrund des Interesses stehe bei der Gesellschaft derzeit aber vor allem der mögliche Verkauf des Konzerns. So gebe es nach Informationen des "Handelsblatt" derzeit fünf Interessenten. Zudem stehe der Verkaufsprozess angeblich kurz vor dem Ende. Aus dem Kreise der Mehrheitsgesellschafter sei dabei verlautet, dass die Anteile nicht für unter 3 Milliarden Euro verkauft werden sollten.
Auf operativer Ebene rechne man im kommenden Jahr mit einem insgesamt schwierigeren Marktumfeld. So werde die Anfang 2007 anstehende Mehrwertsteuererhöhung die Umsätze im Werbebereich voraussichtlich belasten. Vor diesem Hintergrund erscheine das Unternehmen beim Freitagsschlusskurs von 22,91 Euro mit einem KGV 2007e von knapp 18 aus fundamentaler Sicht weiterhin ausreichend bewertet. Im Zuge des wahrscheinlich bevorstehenden Verkaufs des Fernsehkonzerns seien in den kommenden Wochen weitere spekulative Kurssteigerungen aber nicht auszuschließen.
Die Analysten von AC Research empfehlen weiterhin, die Aktien von ProSiebenSat.1 Media zu halten. (04.12.2006/ac/a/d)
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